天使惠（林原惠美配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿韩网友：放下你的身段，去跑男奔跑，去三时三餐煮面。　　就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉配音）第一面就深深的爱上...

文藏高中新生欢迎会。1年级的越山识，意外地被猜谜研究会要求参加了“新生抢答大赛”。就在爱好读书且不喜欢引人注目的识感到慌张的时候，同班的深见真理在谜题读完之前就接连按下按钮，压倒周围的人们。“知道答案后再按下去就太迟了。抢答在0.01秒的差距下，就能分出胜败”在看着这样的真理的途中，识注意到了“在猜谜当中有着能确定答案的要点”……。与猜谜研究会的前辈及伙伴、以及拥有压倒性强大的对手·御来屋千智的相...

　　虎水银太（熊井统子 配音）是一位在学校不太受欢迎的中学二年级学生，他经常会做一个奇怪的梦，梦中自己来到了一个存在着精灵和咒语的魔法世界中。某日，银太像往常一样踏进教室的大门，准备开启寻常的一天，哪知道却在无意之中走入了通往异世界的大门，大门的那一边，竟然就是银太在梦中曾经见到的世界艾玛·沃森　　在这里，人人都在寻找名为“ARM”的魔法物品，而银太在机缘巧合之下获得了其中最为珍贵的...

　　月岛星璃（久住小春 配音）是一个活泼可爱整天没心没肺的女孩，一次偶然中，星璃在救一只小乌龟的时候不慎从树上掉了下来，并被一个神秘而又俊美的男人给接住了，这个男人名叫日渡星司（陶山章央 配音），而星璃所救的小乌龟正是他的宠物。为了报答星璃，星司给了星璃一张演唱会的入场券，深深的被星司的温柔和帅气所吸引的星璃在演出当天来到了会场，却在误打误撞之中进入了后台，遇见了个性粗暴傲娇的风真宙人。 &nbs...