本片根据张天冀同名童话小说改编。小学生王葆（徐方）正垂头丧气做他最头疼的数学题目时，听到奶奶对妹妹讲宝葫芦的故事，“有了这个宝贝呀，要什么就会有什么。”于是便想起好事来，结果，他的梦想居然成真了！某天他在湖边垂钓时，湖心冒出一个奶奶所描述的宝葫芦（茂路 配音）。　　然而，宝葫芦却给他的生活带来诸多尴尬。他到学校图书馆借《科学画报》，同学肖民生（陈荣华）刚刚把书还来，其他等待借这本书的同学还没动手...

　　双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏饰）来到钟导演（杨延晋饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在那个动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜饰），心思单纯的夏自感和瑜十分投缘，从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友谊日渐亲密，夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而，不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中...

抗战时期的东北某地。被日寇突袭后的抗联驻地尸横遍野满目疮痍。小战士铁子（朱激文 饰）抱起幸存的婴儿小石头追逐失散的部队，他在途中遇见抗联后代丫蛋（韩莉 饰）和文文（朱可欣 饰），一行人在天黑前走进森林。一夜煎熬过后第二天继续赶路，不料遭搜山的伪警察关押，他们趁其醉酒逃了出来。深山老人（茂路 饰）因送孩子们过河被敌人杀害，三个孩子靠鸟蛋喂养着嗷嗷待哺的小石头，一只受伤的梅花鹿成了他们的好朋友，行进中...