康熙帝（井淼饰）知道自己离世的日子已经不远，因此决定将皇位传给十四太子（莫少聪饰）。然而，十四太子却突然遭到神秘蒙面杀手的袭击，幸好得到亲信曾静（徐少强饰）的救助才幸免于难。　　原来，四太子早就对皇位心生妄念，他派人暗杀了自己的胞弟十四太子。然而，四太子的计划失败后，他试图收买曾静，但未成功。于是，他四处寻找有才干的人才，最终找到了文武双全的年羹尧（白彪饰），并诱使了反清文人吕留良（谷峰饰）及其...