코유리는 1년 전 남편과 사별한 언니 사유리가 늘 걱정이다艾玛·沃特森 새로운 남자를 소개시켜줘도 거부하는 언니. 하지만 사실 사유리는 코유리의 애인 고로에게 호감이 있었던 것뿐! 사유리는 위로를 핑계로 동생의 애인에게 접근하고 고로 또한 사유리의 저돌적인 유혹에 점점 빠져든다....
肥胖忧郁的哈维尔(Carlos Areces 饰)出生于西班牙一个小丑世家,他的父亲死于内战,生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁,成年后的哈维尔求职来到一家马戏团,遇到了当家小丑赛吉(Antonio de la Torre 饰)以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅(Carolina Bang 饰)。他们是一对情侣,生活中的赛吉嗜酒狂暴,经常对纳塔莉娅饱以老拳,后者虽然痛苦不堪,却又...